A股三大指數今日走勢分化珠海管件膠廠，滬指震蕩整理，創業板指走勢較弱。截止收盤，滬指跌0.10，收報4129.10點；證成指跌0.63，收報14374.87點；創業板指跌0.96，收報3317.52點。滬京三市成交額2.46萬億，較昨日縮量677億。行業板塊漲少跌多，風電設備、煤炭開采板塊大漲，化學纖維、電力、公用事業板塊漲幅居前，軍工、通用設備、電子元件、工程機械、能源金屬板塊跌幅居前。個股面，上漲股票數量接近1500只，逾60只股票漲停。

3月12日，綠電板塊逆勢走強、多股漲停。連日來，綠電板塊的市場關注度持續升溫，備受資金青睞。背后的核心驅動來自“電協同”從地試點、部門政策上升為國頂層設計：今年的政府工作報告提出，實施大規模智集群、電協同等新基建工程。AI時代，電協同正在成為全球科技競爭的籌碼與引擎。“誰的電便宜、誰的電穩、誰的電網調得快，誰就握著AI時代的成本底。”人民日報評論稱，Token出海的本質，就是把電力變成力，再把力變成智能。“AI的盡頭是電力，電力的盡頭是。”

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此外，根據《數據中心綠低碳發展項行動計劃》明確要求，國樞紐節點新建數據中心綠電占比過80，將可再生能源利用目標作為節能審查重要內容。綠電成為數據中心直接的能源供給。

華創證券表示珠海管件膠廠，綠電下游新需求、新賽道不斷涌現，21年綠電行業見頂后當前板塊估值處在歷史的相對底部，建議重視綠電板塊的投資機會。華鑫證券指出，從產業角度看，“電協同”將動力基礎設施與電力基礎設施同步擴張，投資機會主要體現在三條主線：綠電與新能源運營、電網與電力設備升，以及IDC與力基礎設施擴建，相關產業鏈景氣度有望持續提升。

綠電下游新需求、新賽道不斷涌現，21年綠電行業見頂后當前板塊估值處在歷史的相對底部，建議重視綠電板塊的投資機會。1)力及數據中心的需求爆發也將帶來綠電需求的進步提升，有緩解目前綠電行業的量價困境。綠電與力的度融也有望為綠電運營商帶來全新的商業模式探索。2)儲能與綠醇的發展也為運營商帶來全新發展機遇。

華鑫證券：相關產業鏈景氣度有望持續提升珠海管件膠廠

在AI大模型和數字經濟快速發展的背景下，力需求爆發正顯著升數據中心能耗與電力需求。Vertiv預測，2023年—2028年全球新增智中心IT負載將過100GW；IDC數據顯示，人工智能數據中心IT能耗將由2024年的55.1TWh增至2025年的77.7TWh，并在2027年達到146.2TWh，pvc管道管件膠2022年—2027年復增速約44.8。力擴張帶來的電力需求快速增長，使能源供給逐漸成為制約AI產業發展的關鍵因素，也動“電協同”成為重要政策向。近年來國通過“東數西”、數據中心綠低碳行動及新型電力系統建設等政策，動力中心向新能源資源豐富地區布局，并通過綠電交易、源網荷儲體化及力電力聯調度，實現力需求與新能源供給的時空匹配。從產業角度看，“電協同”將動力基礎設施與電力基礎設施同步擴張，投資機會主要體現在三條主線：綠電與新能源運營、電網與電力設備升，以及IDC與力基礎設施擴建，相關產業鏈景氣度有望持續提升。

財信證券：“東數西”工程建設促進電雙網融

2026年預計風光裝機保持增長，新增風光裝機量保障充沛電力供應。風、光裝機計占比有望達到總裝機的半左右，其中太陽能發電裝機規模預計在2026年次過煤電裝機規模。同時，力耗電量預期大幅增長，“東數西”工程建設促進電雙網融。政府工作報告提出加快動綠轉型，著力構建新型電力系統，加快智能電網建設，發展新型儲能，擴大綠電應用，并實施電協同等新基建工程。

浙商證券：電協同是解決AI時代“電力成本”與“綠電消納”兩大核心瓶頸的由之路珠海管件膠廠

電協同次被寫入政府工作報告，列為國新基建工程，標志著其戰略度實現了從技術探索到國頂層設計的躍升。早在2023年，《關于入實施“東數西”工程加快構建全國體化力網的實施意見》就提出了“力電力協同”，隨后烏蘭察布、慶陽等多地開展了相關試點。而電協同列入政府報告，不僅是“東數西”工程的化，是解決AI時代“電力成本”與“綠電消納”兩大核心瓶頸的由之路。

東吳證券：風光數據中心體化市場空間有望持續拓展

“十五五”期間電協同相關技術與政策機制將持續成熟，風光數據中心體化市場空間有望持續拓展，新能源運營企業可通過投資或參股數據中心式緩解消納壓力、提升盈利能力。

長城證券：綠電板塊基本面有望在今年探底后企穩

綠電短期看，136號文批競價結束，政策利空盡出，行業預期收益率企穩，帶來存量和運營商集中度提升，板塊基本面有望在今年探底后企穩。長期看，綠電的資源屬、變動成本、上游持續降本與低LCOE等特點確保行業長期發展且收益水平確定。

(本文不構成任何投資建議，投資者據此操作，切后果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

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